PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Korekty bonusowe 1.0'

Spis treści

Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

Dodatek nie wymaga konfiguracji.

Uprawnienia do anulowania dokumentu

Aby nadać uprawnienia do anulowania dokumentu, przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Kartoteki -> Sprzedaż -> 'Anulowanie dokumentu (BLOT)'. Raport otwieramy do edycji wybierając Edytuj. Sekcja: string andok_usrs(3)="admin","sw","ak" -> liczba 3 w nawiasie informuje o liczbie użytkowników uprawnionych do anulowania dokumentu.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc). Po ponownym wgraniu raportów należy zweryfikować ustawienia do anulowania dokumentów. Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek umożliwia tworzenie faktur korygujących 'bonusowych' tzn. widniejących w systemie jedynie z wartością ujemną.

Dodatkowe typy dokumentów

Aby korekta miała opis "Faktura bonusowa" możemy sworzyć dodatkowe typy dokumentów i na nich opierać procedurę utworzenia faktury bonusowej.

Podobnie należy wprowadzić tzw. dokument techniczny i przypisać korektę: Faktura bonusowa.

Uruchomienie dodatku

Aby utworzyć korektę bonusową należy wykonać następujące kroki: - wystawić dokument techniczny zawierający podstawę do korekty (np. FVS, w przykładzie na podstawie dodatkowego typu dokumentu).

- skorygować go o oczekiwaną wartość bonusu (wystawić korektę), - anulować dokument techniczy używając funkcji uruchamianej z listy dokumentów sprzedaży (Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Anulowanie dokumentu (BLOT)').

- wydrukować dokument dodatkowym wzorem wydruku (bez informacji o dokumencie korygowanym) Dostępne wydruki: - 'Dokument eksportowy kor. bez dok.źródł. (BLOT)'; - 'Faktura VAT kor.wal. bez dok.źródł. (BLOT)'; - 'Faktura VAT Korygująca bez dok.źródł.(BLOT)'.

Podgląd wydruku.

W efekcie będziemy mieli w systemie jedynie aktywny dokument korygujący, który księguje wartość bonusu.