PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Rozpisywanie kosztów dodatkowych na WNT FWN 1.0 '

Spis treści

Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu konfiguracyjnego 'Rozpisywanie kosztów dodatkowych [U](BLOT)'. Otwieramy Kartoteki -> Raporty -> Procedury i w prawym panelu podwójnym kliknięciem edytujemy moduł. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!! Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek umożliwia szybkie i łatwe rozpisanie dodatkowych kosztów zakupu do pozycji dokumentu. Dodatek działa na dokumentach walutowych i złotówkowych.

Uruchomienie dodatku

Aby przypisać do wybranego dokumentu zakupu koszty dodatkowe, wprowadzany dokument zakupu do bufora.

Następnie podświetlamy go na liście i spod prawego przycisku myszki wybieramy opcję 'Rozpisywanie kosztów dodatkowych (BLOT)'.

Pojawi się okno:

Na oknie należy wprowadzić wartości kosztów i zatwierdzić. Pozycje kosztów definiujemy w raporcie konfiguracyjnym (patrz konfiguracja). Koszty zostaną dopisane do pozycji dokumentu proporcjonalnie zależnie od jego wartości. Dla FZ/PZ koszty zostaną dopisane do wartości netto pozycji, a dla PZ będą wpisane w koszt zakupu dla pozycji.

Faktura po wprowadzeniu kosztu dodatkowego:

Dla dokumentów walutowych koszt jest rozpisywany w walucie.

Resetowanie kosztu na dokumentach magazynowych

W dodatku mamy dostępną funkcję pomocniczą 'Resetowanie kosztu na dokumentach magazynowych'. Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy mamy wielopozycyjne dokumenty przyjęcia przed otrzymaniem faktury. Czasami wartości początkowe przyjęcia uniemożliwiają podłączeniu dokumentów PZ do dokumentów zakupu. W tym momencie można zmniejszyć wartość na dokumentach PZ tą funkcją, podłączyć je do dokumentu zakupu, a następnie 'rozpisać' z niego właściwy koszt. Aby uruchomić funkcję należy podświetlić dokument i spod prawego przycisku myszy wybrać "Resetuj koszt dokumentów (BLOT).

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno zapytania z prośbą o potwierdzenie.