PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Realizowanie zamówień przez dokumenty magazynowe'

Spis treści

Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny realmag.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja

1. Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji 'Dla dokumentu magazynowego', 'Dla dokumentu sprzedaży', 'Dla dokumentu zakupu'. Zatwierdzamy 'OK'. 2. Konfigurację należy również przeprowadzić przez edycję pliku realmag.ini, znajdującego się w katalogu bazy firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

3. Parametr programu Ustawienia -> Parametry pracy -> Parametry dokumentów i zasady ich numeracji -> Kopiowanie pola opis w dokumentach pochodnych' należy ustawić na 'NIE'.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!! Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek służy do rozliczania dokumentów zamówienia własnego lub obcego odpowiednimi dokumentami magazynowymi.

Rozliczanie zamówień

Dodatek działa automatycznie (warunkiem jest włączenie procedur - patrz konfiguracja dodatku). Po wystawieniu dokumentu magazynowego do zamówienia dodatek odpowiednio ustawia rozliczenie danych pozycji. Ważne, aby powiązany dokument miał w opisie 'W/g zamówienia nr: x', gdzie x to numer zamówienia.

Dodatkowo może zostać ustawiony znacznik na zamówieniu informujący o procentowym poziomie rozliczenia - 10% znacznik 1, 20% znacznik 2, etc. (tylko w przypadku częsciowego rozliczenia - wz wystawione na dostępne pozycje). W przypadku rozliczenia całkowitego znacznik jest usuwany. Warunkiem jest odpowiednia konfiguracja w pliku realmag.ini.

Podgląd powiązanych dokumentów

Aby podejrzeć powiązane dokumenty należy na oknie dokumentu zamówienia lub magazynowego skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+1. W pierwszym wierszu będzie zamówienie, w następnych - powiązane dok. mag.

Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji za pomocą pola wyboru po lewo od numeru dokumentu i wybraniu przycisku 'Pokaż' zostanie pokazana lista wklikiwalna, za pomocą której możemy przejść do nich.

Przeliczanie stanu zamówienia

Zarówno z bufora zakupu i sprzedaży możemy wywołać ręczną weryfikację stanu zamówienia (przy częściowej realizacji). Spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Przelicz stan zamówienia ZW/ZO (BLOT)' lub używamy skrótu Alt + 5.

Jeżeli zamówienie nadal w całości nie zostało rozliczone, zmieni się zancznik przy zamówieniu:

Wystawianie dokumentów handlowych

Aby wsytawić dokument handlowy zakupu lub sprzedaży na zamówieniu spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Wystaw dok. handlowy SP./ZK. (BLOT)'.

Pojawi się okno z powiązanymi dokumentami:

Po zaznaczeniu dokumentów (należy zaznaczyć wszystkie powiązane dokumenty) wybieramy 'Wystaw':

Pojawi się komunikat potwierdzający:

Po akceptacji pojawi się okno z ustawieniami - należy wskazać typ dokumentu i potwierdzić.

Zostanie wyświetlona lista [1] utworzonych dokumentów: