PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Program Lojalnościowy'

Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Do wykonania jednorazowo 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny plo.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przed edycję pliku plo.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy. Wszystkie parametry zostały opisane komentarzem. 2. Należy włączyć procedury dla dokumentów sprzedaży. Będąc zalogowanym jako admin wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na ‘TAK” w sekcji. Dla dokumentu sprzedaży. Zatwierdzamy.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek służy do naliczania i ewidencjonowania punktów programu lojalnościowego.
Uruchomienie dodatku - ręczne
Aby ręcznie dodać/odjąć kontrahentowi punkty należy z jego okna użyć skrótu klawiszowego Alt+1. Ukaże się wtedy okienko, na którym można: - modyfikować ilość punktów, - podejrzeć aktualne saldo, - obejrzeć historię dodawania punktów, - usunąć poprzednie wpisy.
Podobnie można zrobić na wystawionym dokumencie sprzedaży. Tak nadane punkty dodatkowo będą powiązane z wybranym dokumentem. Jeżeli dodatek i program został dobrze skonfigurowany mechanizm przyznawania punktów działa także po wystawieniu wybranego dokumentu.
Szybki podgląd salda kontrahenta można analogicznie wykonać na oknie dokumentu sprzedaży lub oknie kontrahenta za pomocą skrótu Alt+2. Dzień, na który jest wyliczane saldo jest wyznaczany na podstawie daty sprzedaży ustawionej na dokumencie (jeżeli z okna dokumentu) lub jest to stan na dziś (jeżeli z okna kontrahenta).
Automatyczne przyznawanie punktów
Jeżeli poprawnie skonfigurujemy ustawienia w programie i w dodatku będziemy mieli możliwość automatycznego przyznawania punktów. W tym celu należy w kartotece kontrahentów utworzyć nowy rodzaj kontrahentów, dla których chcemy, aby punkty były automatycznie naliczane, np. Program_lojalnościowy. Do tego rodzaju należy "przeciągnąć" wybranych kontrahentów.
Nazwę tego radzaju należy podać w pliku konfiguracyjnym plo.ini w sekcji: #rodzaje kontrahentów, dla których będzie naliczanie automatyczne rodzaj=PROG_LOJ dla naszego przykładu: rodzaj=program_lojalnościowy
Po takiej konfiguracji, podczas wystawiania faktury, dla kontrahenta przypisanego do rodzaju, pojawi się komunikat.
Ilość punktu może być przyznawana na podstawie wartości netto. Plik konfiguracyjny plo.ini sekcja: #dzielnik - dodatek doda punkty na podstawie działania: wart.netto dokumentu/dzielnik dzielnik=10
Dodatkowo punkty mogą być zapisywane w polu dodatkowych kontrahenta, pole należy wpisać w sekcji: #pole dodatkowe, do którego ma zostać przepisane saldo kontrahenta (puste - nie przepisuj) przepisz=poledod7
Wydruk faktury z punktami
Aby wydrukować fakturę z punktami programu lojalnościowego należy wybrać Drukkuj -> 'Dokument VAT z saldem punktów (BLOT)'.
Historia obrotu punktami
Aby wydrukować zestawienie z obrotu punktami, przechodzimy do kartoteki kontrahentów, wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Historia obrotu punktami (BLOT)'.
Pojawi się okno z ustawieniami.
W ostateczności otrzymamy wydruk.