PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Monitor należności auto-email'

Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA SDD] Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej. 1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku. 2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy 'Ustawienia'->'Dane firmy'->'Parametry'->'Wykonywanie procedur', przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji OnTimer. Zatwierdzamy 'OK'. 2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Monitor należności [U] (BLOT)` Moduł znajduje się w menu `Kartoteki -> Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!! Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do monitorowania należności i wysyłania mailowo przypomnień, ponagleń i wezwań – w zależności od dni przeterminowania.
Działanie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy przejść do kartoteki Pieniądze, a następnie wykonać raport 'Uruchom monitor należności (BLOT)'. Drugim sposobem jest zalogowanie się na odpowiedniego użytkownika (zdefiniowanego w pliku ustawień monal.ini). Po maksymalnie 5 sekundach okno automatycznie się pokaże. W zależności od ilości dni przeterminowania dodatek ustawi odpowiedni kolor oraz szablon. Dodatkowo w kolumnie 'W' można zaznaczyć pozycje, które mają zostać uwzględnione. Po kliknięciu na przycisk 'Wyślij maile' dodatek wyśle potwierdzone pozycje.
Edytor szablonów
Aby wyedytować szablony wysyłane do klientów, należy wybrać przycisk 'Edytor szablonów'. Okno umożliwia edycję odpowiednich plików. Po ustaleniu tytułu należy wyedytować szablon. Jeżeli podczas instalacji dodatku zostały wgrane pliki HTML z folderu instalacyjnego do podfolderu szablony w katalogu firmy ukażą się nam źródła przykładowych pism. W przeciwnym wypadku będą one puste.
Po wybraniu przycisku 'Edytuj' ukaże się okno, w którym możemy wyedytować szablon (rysunek). Narzędzia z pasku narzędzi u góry, służą do modyfikacji zaznaczonego tekstu. Odpowiednio od lewej: wyrównanie do lewej, do środka, do prawej, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, obrazek, hiperłącze, kolor, czcionka. Dodatkowo można użyć predefiniowanych zmiennych, które zostają podmienione podczas wysyłania maila: {KH_NAZWA} – nazwa kontrahenta {KH_MIEJSCOWOSC} – miejscowość kontrahenta {KH_ULICA} – ulica kontrahenta {KH_DOM} – numer domu kontrahenta {KH_LOKAL} – numer lokalu kontrahenta {KH_NIP} – numer NIP {KH_EMAIL} – e-mail kontrahenta, na który jest wysyłany dokument {DOKUMENTY} – podmienia na listę dokumentów należących do kontrahenta w ramach jednego typu szablonu