PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Łączenie zamówień (PLN+WALUTOWE) 2.0'

Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA SDD] Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej. 1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku. 2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem. [INSTALACJA DODATKU] Do wykonania jednorazowo 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek wymaga ustawienia kilku parametrów. Aby je ustawić należy wejść w kartotekę raportów. Następnie Kartoteki->Raporty, w lewym panelu wybrać 'Procedury', a w prawym dwukrotnie kliknąć na 'Łączenie zamówień - funkcje (BLOT)'.
Po otwarciu okna modułu możemy je edytować (przycisk w prawym-górnym rogu) i ustawić odpowiednie opcje: //typy dokumentów,które możemy łączyć string laczam_typdk(5)="ZO","ZMW","ZWW","ZEX","ZOW" //magazyn domyślny string laczam_magazyn="MAG" //maksymalna dopuszczalna różnica wynikająca z zaokrągleń float laczam_max_roznica=0.04 //przetwarzaj nabywcę i odbiorcę int laczam_khiod=1 //włączenie 1 powoduje, że ZO/ZMW dostają opis i osobę z 1 dokumentu int laczam_danezzo=0 //typy dokumentów zakupu możliwe do wystawienia do połączonych ZMWW string lzamtypy(2)="WNT","ZVW" W przypadku gdy mamy listę typów dokumentów należy zwrócić uwagę aby ilość elementów na liście odpowiadała liczbie wpisanej w nawiasach okrągłych np.: lzamtypy(2)="WNT","ZVW",”DEX” powyższy zapis JEST NIEPOPRAWNY ponieważ konfiguruje tylko 2 typy dokumentów niezależnie od tego, że „DEX” jest wyszczególnione jako trzeci element! Po zmianie parametrów należy moduł zapisać i wykonać ponownie moduł 'Aktualizacja raportów'.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc). Należy ponownie ustawić konfigurację patrz -> Konfiguracja dodatku. Nie ma potrzeby wgrywania SDD. Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek wprowadza możliwość automatycznego przetwarzania zamówień obcych/własnych. Można: - łączyć zamówienia, - realizować, - wydzielać części do realizacji, - tworzyć powiązania między dokumentami, - przetwarzać dokumenty walutowe, - automatycznie wystawiać dokument zakupu.
Uruchomienie dodatku
Dodatek jest uruchamiany z kartotek zamówień obcych lub własnych. 1. Uruchomienie dla zamówień obcych Aby połączyć 2 zamówienia od klienta należy wejść w 'Sprzedaż -> Bufor -> Zamówienia obce'. Następnie należy zaznaczyć łączone dokumenty na liście, kliknąć prawym przyciskiem myszki z menu podręcznego wybrać 'Połącz zamówienia obce'.
2. Uruchomienie dla zamówień własnych Kartoteka zakupu -> Bufor, po zaznaczeniu łączonych zamówień spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Połącz zamówienia własne'.
Po wybraniu jednej z wymienionych wyżej opcji pojawi się okno do konfiguracji łączonych zamówień.
Na etapie konfiguracji możemy określić jakie dokumenty możemy wystawiać do zamówień własnych w walucie [1]. Po zaznaczeniu tej opcji do połączonych dokumentów zostanie utworzony dokument zakupu i zostanie połączony z nowym zamówieniem. Szczegółowo zostało to opisane w dalszej części podręcznika. Poniżej zostanie przedstawiony przykład dla zamówienia obcego.
Po zaznaczeniu wybranych opcji i kliknięciu 'Połącz' pokaże podsumowanie [1] oraz okno z listą utworzonych dokumentów [2]. Zamówienie obce [3] będzie dostępne w buforze zakupu.
Zamówienia własne walutowe - dok. zakupu
W przypadku łączenia zamówień własnych walutowych w oknie konfiguracji pojawia się aktywana opcja ' Wystaw walutowy dokument zakupu i połącz z zamówieniem...'.
Zaznaczając tę opcję, otrzymamy zarówno połączone zamówienie [1] dostępne w buforze zakupu - jako zrealizowane, jak i dokument zakupu [2] - dostępny w kartotece dokumentów zakupu.
UWAGA: Po wystawieniu dokumentu zakupu ( WNT) należy edytować dokument ustawiając datę, numer obcy i ewentualnie pozostałe warunki handlowe. Kwoty netto na dokumentów przed połączeniem i suma dokumentu po połącznieu może być różna z uwagi na różnice kursowe.
Podgląd łączonych zamówień
Z poziomu okna zamówienia możemy wybrać kombinację klawiszy Alt+1 lub Alt+2 Pozwalają one szybko podejrzeć listę dokumentów, z których powstało bieżące zamówienie (Alt+1)
lub podejrzeć dokument, który został na bazie bieżącego utworzony (Alt+2).
Zestawienie
Dodatek umożliwia wykonanie zestawienia faktur z ich terminem realizacji. W przypadku, jeżeli dla połaczonych zamówień wystawimy fakturę sprzedaży możemy podejrzeć historię takiego dokumentu. W kartotece dokumentów sprzedaży zaznaczamy dokumenty. Następnie wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> "Zestawienie faktur - termin realizacji zam. (BLOT)'.
Powinnien pojawić się komunikat o skopiowaniu danych.
oraz wykonać zestawienie:
Dane mogą zostać skopiowane do dowolnego arkusza kalkulacyjnego: