PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Łączenie zamówień (PLN)'

Spis treści

Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Łączenie zamówień - funkcje (BLOT)` Moduł znajduje się w menu `Kartoteki->Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Po zmianie parametrów dodatku należy uruchomić raport System->'Aktualizacja raportów'

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. W przypadku, jeżeli w konfiguracji będzie brakowało zdefiniowania jakiegoś typu dokumentu - podczas uruchamiania dodatku pojawi się komunikat:

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), zweryfikować ustawienia konfiguracyjne (patrz konfiguracja). Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek służy do zarządzania i przetwarzania zamówień obcych/własnych.

Uruchomienie dodatku

Dodatek jest uruchamiany z kartotek zamówień obcych lub własnych. Aby połączyć 2 (lub więcej) zamówienia od klienta należy wejść w Sprzedaż -> Bufor -> Zamówienia obce Następnie należy zaznaczyć łączone dokumenty na liście, kliknąć prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybrać 'Połącz zamówienia obce (BLOT)'. Lub z kartoteki zakupu: Zakup -> Bufor -> Zamówienia własne, zaznaczyć zamówienia i z menu podręcznego wybrać 'Połącz zamówienia własne (BLOT'.

Po uruchomieniu dodatku pokaże się okno parametrów, na którym ustawiamy opcje łączenia.

Kolejne opcje umożliwiają: • [1] usuwanie połączonych dokumentów, • [2]sumowania pozycji o tym samym kodzie towarowym i cenie, • [3] alfabetyczne sortowanie kolejności pozycji wg pola Kod towaru, • [4] złączanie opisów z kopiowanych zamówień i umieszczanie na generowanym dokumencie, • [5] oznaczanie dokumentów jako zrealizowane, • [6] przenoszenie tylko niezrealizowanych pozycji (ilości), • [7] tworzenie powiązań między generowanymi dokumentami.

Po wybraniu 'Połącz' pojawi się wydruk [1], lista utworzonych dokumentów [2] oraz utworzony dokument [3].

Z poziomu okna zamówienia możemy nacisnąć kombinację klawiszy Alt+1 lub Alt+2. Kombinacje te pozwalają na szybkie podejrzenie listy dokumentów, z których powstało bieżące zamówienie (Alt+1)

lub podejrzeć dokument, który został utworzony na bazie bieżącego (Alt+2).

Zestawienie faktur

Z poziomu kartoteki sprzedaży możemy wykonać również zestawienie faktur z określonym terminem realizacji. Przechodzimy do Sprzedaż -> Zestawienia -> 'Zestawienie faktur - termin realizacji zam. (BLOT)'.

Pojawi się komunikat o skopiowaniu zestawienia.

i przykładowe zestawienie:

dane można wkleić do dowolnego arkusz akalkulacyjnego: