PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Kontrola cen dokumentów zakupu/zamówień własnych 1.0 '

Spis treści

Instalacja dodatku

[PROCEDURY] UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z katalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu `Kontrola cena zakupowych [U] (BLOT)`. Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury`, a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

2. Dodatek wymaga włączenia procedur dla: - dokumentu sprzedaży, dokumentu zakupu i zamówienia własnego. Przechodzimy do Ustawienia -> Firma -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji 'Dla dokumentu zakupu' ; 'Dla dokumentu sprzedaży' oraz 'Dla zamówienia własnego'.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!! Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Przywrócenie standardowych procedur

Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku. Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury dokumentu sprzedaży. Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy linię #include "Procedury dokumentu sprzedaży.67081". Raport zapisujemy.

Podobnie należy postąpić w przypadku procedur dokumentu zakupu i zamówienia własnego.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek służy do rozliczania dokumentów zamówienia własnego lub obcego odpowiednimi dokumentami magazynowymi.

Uruchomienie

Jeżeli konfiguracja została wykonana poprawnie oraz włączono procedury, dodatek działa automatycznie (dla wybranych funkcji). Przed wystawieniem dokumentu zakupu/zamówienia własnego pojawia się okno dodatku wizualizujące relacje cenowe.

Okno można uruchomić opcją Alt+4 z dokumentu zakupu i zamówienia własnego lub wybierają z menu podręcznego 'Kontrola cen zakupowych ZK/ZW (BLOT)'. Dodatek zakłada, że dla kontrahenta istnieje cennik z wprowadzonymi zakontraktowanymi cenami zakupowymi.

Blokowanie dok.ZW i SP - towary nieaktywne

W momencie użycia na dokumentach sprzedaży oraz zamówień własnych dodatek blokuje wystawienie dokumentów, na których użyto nieaktywne kody towarowe (warunkiem jest włączenie procedur).

Aby zweryfikować, które pozycje to towary nieaktywne należy na oknie wybrać "Skopiuj do schowka".

Analiza wskazanych dokumentów zakupu

Aby wykonać zestawienie, dla zaznaczonych dokumentów zakupu wybieramy: Wydruki -> 'Kontrola cen zakupowych - zestawienie (BLOT)' .

Przed uruchomieniem możemy wskazać katalogi towarów jakie mają być analizowane. Gdy pozostawimy zaznaczenia, to będzie wykonana analiza dla wszystkich pozycji. Dwukrotne kliknięcie na wierszu lub zmiana 'ptaszka' w ostatniej kolumnie włączy/wyłączy dany katalog. Można wyświetlić tylko pozycje z błędną ceną (pole checkbox) i skopiować dane do schowka po wydruku (kolejne pole checkbox).

Przykładowy wydruk