PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor / integracja z EMIGO'

Spis treści

Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA SDD] Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej. 1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku. 2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z katalogu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcjach 'OnTimer', 'Dla kontrahenta' oraz 'Dla towaru'. Zatwierdzamy.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Integracja EMIGO [U] (BLOT)` Moduł znajduje się w menu `Kartoteki -> Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury` a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek wprowadza do systemu funkcjonalności: - wysyłanie i odbieranie danych.

Informacje ogólne

Konektor (łącznik) przeznaczony jest do komunikacji z systemem EMIGO. Komunikacja odbywa się z użyciem aplikacji/agenta dostarczanego przez firmę SAGRA. Aplikacja/agent nie jest integralną częścią konektora, łącznik obejmuje wyłącznie oprogramowanie bazujące na programie Symfonia Handel Premium. Zakres komunikacji obejmuje – eksport: - asortyment – przekazywanie informacji o wybranych (opisanych) kartotekach asortymentowych, - klienci – przenoszone są informacje o klientach z przypisaniem do obsługującego go przedstawiciela handlowego (PH), - stany magazynowe – informacja o stanach magazynowych towarów, - pracownicy – informacja o przedstawicielach handlowych, - sprzedaż – dokumenty sprzedaży dla obsługiwanych kontrahentów i asortymentu, - dodatkowe – ponadto przekazywane są dane dodatkowe jak np. producenci, grupy towarów Zakres komunikacji obejmuje – import: - zamówienia - dokumentów zamówień obcych

Przygotowanie danych do eksportu/importu

Aby możliwy był jakikolwiek eksport z systemu, należy wykonać kilka czynności przygotowawczych. Program Handel nie umożliwia wprowadzenia niektórych informacji (np. Producent, przedstawiciel handlowy, trasa itp.) więc, aby je uzupełnić zostało stworzone dodatkowe okno zawierające te dodatkowe dane. 'Słowniki' określają jakie wartości mogą być umieszczone w tych właśnie polach. Zarówno asortyment jak i klienci mają osobne zestawy pól, które muszą być uzupełnione. Pominięcie któregoś z pól powoduje, że dany element nie będzie uwzględniony w eksporcie!

1. Słowniki

Należy wprowadzić 'Słowniki' dla pól dodatkowych opisujących towary i klientów. W tym celu będąc w kartotece kontrahentów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Słowniki dla EMIGO (BLOT'.Powinno pokazać się okno:

Kolejne słowniki dodatkowe dodajemy wybierająć +. Wtedy pokaże się okno:

2. Ustawienia kontrahentów

Aby ustawić parametry dla kontrahenta/ kontrahentów, będąc w kartotece kontrahentów zaznaczamy jednego lub grupę i spod prawego przycisku myszy wybieramy 'EMIGO - ustawienia kontrahentów (BLOT)' lub używamy skrótu Alt +1. Powinno pokazać się okno z wyborem opcji.

Po wybraniu 'Grupowa zmiana parametrów...' powinno pokazać się okno:

Na oknie uzupełniamy parametry (aby zostały uwzględnione zaznaczamy okienko wyboru) i wybieramy Zapisz. Powinien pojawić się jeszcze komunikat potwierdzający:

Ważna jest również kwestia pojedynczej i grupowej zmiany parametrów. Przy ustawianiu parametrów jednego elementu, wymagane jest ustalenie zawartości wszystkich pól. Natomiast przy ustawianiu pól dodatkowych dla grupy towarów wymagane jest tylko określenie jednego lub więcej parametrów, które ustawiamy (rysunek 7).

Po wybraniu opcji 'Wydruk parametrów...' powinniśmy zobaczyć wydruk kontrahentów z przypisanymi parametrami.

Aby usunąć wprowadzone parmetry z kartoteki kontrahentów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Usuwanie ustawień kontrahentów (BLOT)'. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.

3. Ustawienia towarów

Będąc w kartotece towarów wybieramy towar/ towary i spod prawego przycisku myszy wybieramy 'EMIGO - ustawienia towarów (BLOT)' lub używamy skrótu Alt +1. Powinniśmy zobaczyć okno wyboru identyczne jak w kartotece kontrahentów:

Po wybraniu opcji 'Grupowa zmiana...' Powinno pokazać się okno z ustawieniami rozszerzonymi.

Na oknie należy wprowdzić nowe ustawienia, zaznaczyć, że mają być uwzględnione i wybrać Zapisz. Dodatek powinien poprosić jeszcze o potwierdzenie wykonania operacji.

Tutaj również ważna jest również kwestia pojedynczej i grupowej zmiany parametrów. Przy ustawianiu parametrów jednego elementu, wymagane jest ustalenie zawartości wszystkich pól. Natomiast przy ustawianiu pól dodatkowych dla grupy towarów wymagane jest tylko określenie jednego lub więcej parametrów, które ustawiamy.

Po wybraniu opcji 'Wydruk parametrów...' powinno pokazać się okno:

Aby usunąć parametry dla towarów z poziomu kartoteki towarów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Usuwanie ustawień towarów (BLOT'. Pojawi się komunikat potwierdzający usunięcie parametrów:

Wysyłanie i odbieranie danych

Po uzupełnieniu wymaganych parametrów można przystąpić do komunikacji z EMIGO. Wymagane jest również wcześniejsze zainstalowanie i skonfigurowanie programu agenta. Wymiana danych z/do EMIGO ogranicza się do uruchomienia automatycznego użytkownika (poprawna konfiguracja i włączenie procedur). Możliwe jest również ręczne wywyłanie eksportu i importu. Będąc w kartotece kontrahentów wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Ręczny eksport do EMIGO (BLOT)' lub 'Ręczny import z EMIGO (BLOT)'.