PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor / integracja z EDDM (KIR S.A.)'

Spis treści

Instalacja dodatku

[INSTALACJA SDD] Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej. 1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku. 2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny keddm.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja

1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego keddm.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Dodawanie pól dodatkowych

Aby dodać pola dodatkowe dla kontrahentów przechodzimy do Ustawienia -> Nazwy pól -> Kontrahenci. Po prawej stronie wpisujemy nazwę pola, możemy dodać słownik i zaznaczmy, że dane pole ma być aktywne.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek wspomaga generowanie e-faktur do systemu EDDM KIR S.A. Generowane są pliki zawierające obrazy faktur (PDF) wraz z metadanymi koniecznymi do wysłania ich do EDDM.

Ustawienia dla kontrahentów

Przed wygenerowaniem e-faktur należy oznaczyć kontrahentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej. Aby to zrobić należy w polach dodatkowych ustawić odpowiednią wartość. Pole to należy uzupełnić w pliku konfiguracyjnym keddm.ini w sekcji : //aby klientowi generowały sie faktury musi miec to pole ustawione na 'TAK' keddm_efry="poledod8"

Generowanie e-faktur

Gdy klient/klienci są oznaczeni możemy wygenerować dokumenty do faktur. Aby to zrobić w kartotece dokumentów sprzedaży wybieramy dokumenty do eksportu i uruchamiamy opcję 'Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Generuj e-faktury (BLOT)'

Po kliknięciu OK pokaże się okno z parametrami, na którym decydujemy, czy generujemy dane z dnia czy z wskazanego zakresu dokumentów.

Po kliknięciu 'Wykonaj' nastąpi generowanie dokumentów. W przypadku braku wymaganych danych np. e-mail pojawi się komunikat:

Brakujące dane należy uzupełnić i ponownie wygenerować e-faktury.

Po eksporcie pojawi się komunikat.

W efekcie powinniśmy uzyskać kolejny podkatalog z e-fakturami w podanej lokalnej lokalizacji (w pliku konfiguracyjnym w sekcji: //ścieżka do zapisu wygenerowanych e-faktur keddm_sciezka="W:\\produkt\\66090\\do_eddm\\")

Następnie przechodzimy do aplikacji Szafir i wysyłamy wskazane dokumenty PDF do archiwum.

Wydruki

Dodatek umożliwia wydruk faktury i jej korekty w układzie e-faktury. Aby wdrukować fakturę wybieramy Drukuj -> 'Dokument VAT I - efaktura (BLOT)'. Dla korekty będzie to 'Faktura VAT Korygująca - efaktura (BLOT)'.

Otrzymamy: