PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor, integracja do systemu GLS ADE-Plus 1.0'

Spis treści

Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. Jeżeli dodatek nie zostanie wczytany należy zrobić to ręcznie w programie: Kartoteki -> System -> Aktualizacja raportów i spod prawego przycisku myszy 'Wykonaj raport'. 3. Plik konfiguracyjny gls.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy (inny katalog niż wyżej). HMP:Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego gls.ini, który powinien się znajdować w katalogu z bazą firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek służy do integracji programu Handel i systemu kurierskiego GLSi. Umożliwia wysłanie danych opisujących wysyłane przesyłki.

Uruchomienie dodatku

Dodatek jest uruchamiany dla wybranego dokumentu sprzedaży spod prawego przycisku myszy: 'Konektor GLS ADE PLUS (BLOT)' lub skrótem Alt +1.

Powinno pokazać się okno 'Ustawienia eksportu'.

Na oknie należy wskazać plik, do którego zostanie wygenerowana lista przesyłek. W zależności od konfiguracji (na oknie), dodatek eksportuje: - dane nabywcy/odbiorcy lub adres indywidualny, - datę dzisiejszą/z dokumentu, - wagę towaru z dokumentu/domyślną, - domyślne wartości dla usług dodatkowych (tylko z pliku ini). Kwota pobrania wyliczona jest tylko dla par "rejestr_forma płatności", które są zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym gls.ini, sekcja: # Parametr definiuje dla jakich par "rejestr_forma płatności" kwota pobrania będzie ustawiana na podstawie dokumentu handlowego (jest to kwota, która pozostała do rozliczenia). # Możliwe jest zdefiniowanie więcej niż jednej pary (max 30). W przypadku braku ustawienia, kwota nie będzie ustawiana. # Przykładowe wartości: # Pobranie1=KASA_pobranie # Pobranie2=INNE_pobranie # PobranieX=Pobranie_gotówka Pobranie1=Kasa_gotówka Pobranie2=Kasa_pobranie2 Pobranie3= Pobranie4= Jeśli dokument zawiera taką parę to pobierana jest nierozliczona kwota dokumentu. Istnieje możliwość zdefiniowania więcej niż jednej pary. Po skonfigurowaniu eksportu wybieramy 'Generuj'. W przypadku braku obligatoryjnych danych, pola do uzupełnienia zostaną podświetlone na czerwono.

Legenda

Dodatkowy opis pół znajduje się w legendzie.

Import do GLS ADE-Plus

Po zalogowaniu się do systemu przechodzimy do Paczki -> Import z pliku. Następnie wskazujemy plik do importu.

Indywidualny adres wysyłki

Uwaga: adres indywidualny jest przypisany do dokumentu, a nie do nabywcy/odbiorcy! Aby wprowadzić tzw. 'indywidualny adres wysyłki', z poziomu faktury wybieramy skrót klawiszowy ALT+1. Powinno pokazać się okno do wpisania danych.

Dane adresu są zapisywane w notatce dokumentu.

Dzięki temu przy eksporcie możemy użyć trzeciego/dodatkowego adresu jeżeli istnieje. Zaznaczamy wtedy 'uwzględnij adres indywidualny'.

Sumowanie dokumentów w 1 przesyłkę

W momencie wczytywania danych dokumentów sprawdzane jest, czy można zsumować dokumenty. Jeżeli tak, to wyświetlany jest monit z pytaniem.

Jeżeli odpowiemy twierdząco, to dokumenty na tych samych kontrahentów będą zsumowane. Oznacza to, że pola: referencja, kwota pobrania, waga zostaną zsumowane, a pozostałe dane będą takie jak w pierwszym dokumencie z listy.

Znacznik po eksporcie

Dodatek automatycznie ustawia znacznik CS jeżeli wykryje, że jest niezerowa kwota pobrania. Po wyeksportowaniu dokumenty mogą być oznaczone znacznikiem jeżeli na oknie wybierzemy taką opcję.

Eksport danych kontrahentów

Można eksportować dane kontrahentów zaznaczając ich: na liście kontrahentów lub zaznaczając dokumenty sprzedaży (w tym przypadku zostaną wyeksportowane dane kontrahentów (nabywcy i odbiorcy) ze wskazanych dokumentów). Funkcja uruchamiana w obu miejscach spod prawego przycisku myszy 'Eksport książki adresowej KH/SP GLS ADE PLUS (BLOT)'.

Powinno pojawić się okno, na którym wskazujemy ścieżkę zapisu (nazwę pliku należy wpisać z rozszerzeniem 'txt' np. 'książka.txt').

Utworzony plik można wczytać w systemie ADE PLUS. Przenoszone są dane: 1 id_symbol 16 - KOD KONTRAHENTA 2 name1 40 - NAZWA KONTRAHENTA CZ. 1 3 name2 40 - NAZWA KONTRAHENTA CZ. 2 4 name3 40 - NAZWA KONTRAHENTA CZ. 3 5 post 10 - KOD POCZTOWY 6 city 28 - MIEJSCOWOŚĆ 7 street 50 - ADRES 8 country 3 - KRAJ 9 nip 20 - NIP 10 phone 20 - TELEFON1 11 fax 20 - TELEFON2 12 email_contact 40 - EMAIL