PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import zamówień z menedżera Allegro 1.0'

Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA SDD] Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej. 1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku. 2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny allegro.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ALLEGRO.INI znajdującego się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem. 2. Jeżeli chcemy skonfigurować łącznik tak, aby współpracował z kilkoma sklepami należy utworzyć kolejne sekcje Konto i skopiować tam parametry. Przykładowo: [Konto 1] nazwa=KontoABCDEF import=C:\konto1 ... [Konto 2] nazwa=Konto robocze import=C:\robocze ... itd.
3. Konfiguracja płatności. Plik konfiguracyjny allegro.ini sekcja: #para płatność: Allegro=rejestr;forma płatności #oddzielone przecinkiem platnosc=PayU (PzA)=BANK;przelew,=BANK;przelew,Przy odbiorze (za pobraniem)=KASA;got 21 dni Np. jeżeli w allegro typ płatności to PayU (PzA) i ma być przypisany jako płatność do rejestru Bank jako forma przelew to: platnosc=PayU (PzA)=BANK;przelew, Typ płatności w Allegro można podejrzeć w pliku z menedżera allegro kolumna PaymentType. Należy uzupełnić konfigurację dla każdego typu płatności.
4. Konfiguracja dostawy. Plik konfiguracyjny allegro.ini sekcja: #para dostawy: Przesyłka Allegro=usługa w Symfonii dostawa=Przesyłka kurierska=KURIER,List polecony priorytetowy=POCZTA Priorytet,Przesyłka kurierska pobraniowa=KURIER Pobranie,Allegro Paczkomaty InPost=KURIER Formy dostaw w Allegro również możemy podejrzeć w pliku - kolumna DeliveryType. np.dostawa=Przesyłka kurierska=KURIER DPD, Dla każdej formy dostawy należy zdefiniować usługę w Symfonii.
5. Zakładanie nowego kontrahenta - kod kontrahenta w bazie. Istnieje możliwość skonfigurowania skąd mają być pobierane dane do zakładania kontrahenta - jego kod. Standardowo kod kontrahenta = nick-owi z allegro, jeżeli zmienimy parametr na '1' - do kodu będzie pobierane pierwsze 40 znaków z pola Nazwa. # KOD KONTRAHENTA # 0 - kod kontrahenta = nick allegro # 1 - kod kontrahenta = 40 pierwszych znaków z pola NAZWA ima_kodkh=0
Dodatkowa konfiguracja
Poza parametrami w pliku allegro.ini są dostępne wewnętrze parametry ustawiane na poziomie modułu. Otwieramy Kartoteki -> Raporty, rozwijamy Kartoteki -> Raporty z menu -> Sprzedaż i po prawej edytujemy moduł 'Import z Menedżera Allegro (BLOT)",12601,1,2.1.0,SYSTEM //7-sygnatura,6-nazwa aukcji int ima_koluzg=7 //w opis zawsze 6 - !!! //bez nowego kh dla odbiorcy - tylko dane wpisywane w dokument int ima_noodb=1 int g_debug=0 //znacznik ustawiany nowym dokumentom int ima_znacznik=92 1. decyduje o tym co uzgadniać z nazwą aukcji w Symfonii: nazwę aukcji czy jej sygnaturę; 2. czy tworzyć nowego kontrahenta (o) czy dane wpisywać tylko w dokument (1); 3. parametr techniczny - nie należy go zmieniać; 4. znacznik - numer znacznika nadawanego tworzonym dokumentom: A-65,B-66,C-67 itd.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Procedury należy przenieść/skopiować z poprzedniej wersji programu. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!! Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do importu aukcji wyeksportowanych przez Menedżer sprzedaży Allegro (http://ms.allegro.pl/). Na podstawie pliku CSV zapisanego w odpowiednim folderze, dodatek utworzy nieistniejących kontrahentów i wystawi dokument zamówienia obcego z pozycjami zakończonych aukcji.
Eksport danych do CSV
Aby wyeksportować dane z menedżera Allegro należy w zakładce 'Transakcje' wybrać z menu 'Dodatkowe opcje' -> 'Eksportuj dane'. Następnie: - Eksport CSV/XML, - z wybranego okresu (zaznaczyć), - Transakcje z sekcji - Sprzedane, - Format pliku - CSV, - Lista parametrów - Dodaj wszystko. Z tak wygenerowanego pliku, dodatek powinien wczytać dokument.
Uzgadnianie towarów
Aby dodatek wybrał odpowiednie towary do zamówienia należy powiązać je z nazwami aukcji. DODATEK NIE PRZYPISUJE AUTOMATYCZNIE powiązań między danymi z Allegro i danymi w Symfonia Handel. Aby tego dokonać na oknie towaru należy skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+1. W oknie wpisać tytuły aukcji powiązane z danym towarem. Dana aukcja może być przypisana tylko do 1 towaru, ale 1 towar może być powiązany z wieloma aukcjami.
Działanie dodatku
Dodatek działa prawie bezobsługowo. Po wygenerowaniu pliku CSV z zakończonymi aukcjami z systemu Menedżer sprzedaży Allegro do określonego w pliku konfiguracyjnym folderu należy uruchomić dodatek. Aby tego dokonać należy na kartotece sprzedaży kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję 'Import z Menedżera Allegro (BLOT)'. Dodatek automatycznie pobierze pliki i zaimportuje zamówienia obce.
Jeżeli kontrahenta nie ma w kartotece kontrahentów to zostanie założony. Kod nowego kontrahenta to login allegro (lub nazwą, jeżeli niezarejestrowany) + numer kolejny (jeżeli już występuje dany login w bazie). Przykładowo, jeżeli dodatek wykryje, że w systemie jest już użytkownik o kodzie Kowalski zamieszkały w Łodzi, a na aukcji także występuje Kowalski, ale z Warszawy, to dodatek utworzy kontrahenta Kowalski 1. Pozycje na dokumencie będą reprezentować dostawę (jeżeli wystąpi) oraz uzgodniony towar (patrz. rozdział Uzgadnianie towarów). Jeżeli brak - dodatek ustawi pusty kod. Nazwa aukcji zawsze będzie w opisie pozycji.