PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import dokumentów z iCargo 1.0 '

Spis treści

Instalacja dodatku

FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika). 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny icargo.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy. FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy

Konfiguracja

Dodatek wymaga konfiguracji. Należy otworzyć do edycji plik icargo.ini, który powinien się znajdować w katalogu z bazą firmy. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Zapisując plik do CSV należy zadbać o to, aby formatowanie liczby przy wartości kursu były sformatowane na maksymalną precyzję bez zaokrągleń. 2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!! Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną). ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiamy z okna Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor -> Drukowanie uruchamiając pozycję `Import z iCargo CSV (BLOT)`. Po uruchomieniu, powinniśmy ujrzeć okno:

Na oknie należy wskazać ścieżkę do importowanego pliku (nie zalecamy wczytywania plików z pulpitu). Jeżeli plik zawiera "sporo" dokumentów, import może chwilę potrwać:

Wczytane dokumenty:

Po imporcie wszystkie dokumenty mają przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak). Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5. Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, że dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".

Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.