PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import danych z IHURT INSIGNUM z dekretami'

Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD] Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej. 1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku. 2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. [INSTALACJA DODATKU] FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika). 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Pliki konfiguracyjne impidu.ini oraz impiid.ini należy skopiować do katalogu firmy (jest to inna ścieżka niż ścieżka do programu). FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego impiidu.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy. Wszystkie parametry zostały opisane stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!! Nie ma również potrzeby ponownego wgrywania SDD. Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną). ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia. 2. Wczytywanie dokumentów: Przed wczytaniem dokumentów kasowych/bankowych należy wczytać dokumenty zakupu oraz sprzedaży, w przeciwnym wypadku nie zostaną poprawnie "zaczepione" rozrachunki.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek importuje dokumenty z systemu Ihurt za pośrednictwem plików XML.
Uruchomienie dodatku
Aby zaimportować dokument należy przejść do Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor i wybrać 'Drukowanie' -> 'Import INSIGNUM IHURT D(BLOT)'.
Pojawi się okienko, w którym trzeba wskazać plik '...' Następnie wybieramy 'Wczytaj'.
Uzgadnianie kontrahentów następuje przez indywidualny numer CSK przypisany do kontrahenta we wskazanym polu dodatkowym, lub przez numer NIP. Należy zweryfikować ustawienia w konfiguracji. Jeżeli kontrahent nie zostanie znaleziony pojawi się komunikat.
Wczytane dokumenty będą dostępne w buforze.
Wszystkie dokumenty zaimportowane mają znak '!" (czerwony wykrzyknik). Aby zweryfikować poprawność importu, zaznaczamy wszystkie wczytane dokumenty na liście i wybieramy F5. Jeżli wczytane dokumenty są poprawne otrzymamy raport potwierdzający. Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.
Komunikaty błędów
Możliwe błędy: • brak definicji typu dokumentu w pliku konfiguracyjnym
• brak definicji rejestru dla danego typu dokumentu w pliku konfiguracyjnym