PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Foldery z dokumentami '

Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Foldery (BLOT)' Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki -> Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury' a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Należy ustawić ścieżki bazowe do folderów współdzielonych, zawierających podkatalogi kontrahentów/towarów. Foldery muszą być wcześniej utworzone. Ścieżki powinny mieć podwójne znaki backslash np.: string crm_direct_kh_dir = "C:\\dane_kh\\" string crm_direct_tw_dir = "C:\\dane_tw\\" Po zmianie parametrów dodatku należy uruchomić raport 'System'->'Aktualizacja raportów'.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc) oraz ponownie ustawić ścieżki do folderów (patrz Konfiguracja). Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia szybkie i sprawne zarządzanie tworzonymi i przechowywanymi dokumentami elektronicznymi z poziomu programu Symfonia Handel. Mogą to być dowolne dane (dokumenty - pliki) związane z kontrahentami/towarami, mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa (umowy, wyceny, kalkulacje, fotografie itp.)
Opis działania i przyjęte założenia
Aby umożliwić automatyczne katalogowanie dokumentów, przyjęte zostało założenie, że każdy z elementów (kontrahent/towar) posiada osobny folder zawierający skojarzone dokumenty. Dodatek automatycznie zakłada elementowi katalog w podkatalogu bazowym (patrz konfiguracja). Nazwa tego podfolderu odpowiada kodowi kontrahenta/towaru z usuniętymi znakami specjalnymi.
Uruchomienie - kartoteka kontrahenta
Dostęp do danych uzyskujemy dzięki kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wybranym kliencie z poziomu kartoteki kontrahentów. Z tego miejsca mamy dostęp do 2 dodatkowych opcji: - 'Folder klienta' lub skrót Alt +X –> otwiera folder kontrahenta, - 'Dokumenty klienta' lub skrót Alt+Z –> wyświetla okno z listą dokumentów.
Z poziomu okna możemy łatwo (podwójne kliknięcie lub 'Otwórz') otworzyć wybrany dokument bez konieczności przeglądania katalogu. Możemy także otworzyć z tego miejsca folder klienta (Folder). Klikając na nazwie kolumny 'Dokument'/'Typ' można łatwo posortować listę dokumentów.
Uruchomienie - kartoteka towarów
Analogicznie dodatek działa w odniesieniu do towarów.