PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport i import dokumentów ze schowka 1.0'

Spis treści
Instalacja dodatku
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej 1. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik setup.exe. W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'. 2. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie. Czynności należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem. 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Import/Eksport dokumentów [U](BLOT)` Moduł znajduje się w menu `Kartoteki -> Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury`, a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do importu dokumentów PZ, WZ i FS z dedykowanego formatu. Dodatkowo możliwy jest eksport dokumentów sprzedaży i magazynowych.
Import dokumentów
Aby zaimportować dokumenty PZ, WZ lub faktury należy uruchomić dodatek. Aby tego dokonać należy przejść do kartoteki kontrahentów, zaznaczyć wybranego kontrahenta i w menu spod prawego przycisku kliknąć na 1 z 3 opcji (Import WZ, Import PZ lub Import FS). Pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcesz zaimportować dokument ze schowka. W tym momencie należy zaznaczyćw arkuszu kalkulacyjnym wybrane pozycje, które pojawią się na dokumencie. Kolejność kolumn i ich zawartość musi być wg poniższego wzoru (dodatkowo przykładowy dokument po prawo): Kolumna #1: pusta* Kolumna #2: pusta* Kolumna #3: pusta* Kolumna #4: nazwa kontrahenta (jedynie do celów walidacji. Musi być ten sam dla całego zaznaczenia) Kolumna #5: pusta* Kolumna #6: nr faktury (jedynie do celów walidacji. Musi być ten sam dla całego zaznaczenia) Kolumna #7: kod towaru Kolumna #8: ilość Kolumna #9: jm Kolumna #10: pusta* Kolumna #11: wartość * - kolumna może mieć dowolną wartość. Nie jest brana do importu. Po skopiowaniu danych w w/w formacie i potwierdzeniu pytania w komunikacie dokument zostanie zaimportowany.
Eksport dokumentów
Dodatek posiada też funkcjonalność pozwalającą na eksport do schowka. Aby tego dokonać należy wybrać dokument sprzedaży lub magazynowy i w menu spod prawego przycisku myszy wybrać pozycję 'Eksport FS (BLOT)' lub 'Eksport MG (BLOT)'. Dokument zostanie skopiowany do schowka z następującymi kolumnami: - numer dokumentu, - data dokumentu, - wartość dokumentu, - kod towaru, - nazwa towaru, - ilość, - cena, - wartość.