PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Blokada transakcji, przeterminowane należności'

Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Na bazie danych firmy należy uruchomić skrypt sql 'bloter_haslo.sql' inicjujący struktury dodatku. Można to wykonać dowolnym narzędziem SQL-owym.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur`. Następnie `Dla dokumentu sprzedaży` oraz `Dla dokumentu magazynowego` i zmieniamy przełącznik na TAK. 2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Blokada transakcji - należności [U](BLOT)` Moduł znajduje się w menu `Kartoteki -> Raporty`, wybieramy w lewym panelu gałąź `Procedury`, a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku. W paczce z dodatkiem znajduje się plik ze standardowymi procedurami dokumentu magazynowego (procmgo.sc) oraz dokumentu sprzedaży (procspo.sc) w programie Handel ERP. 1. Aby przywrócić standardowe procedury, przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury, po prawej stronie szukamy raportów: Procedury dla dokumentu magazynowego i Procedury dla dokumentu magazynowego ORG (z pliku procmgo.sc). Raport z 'ORG' to standardowe procedury w programie. Aby je przywrócić należy usunąć (lub zmienić nazwę) 'Procedury dla dokumentu magazynowego', i zmienić nazwę 'Procedury dla dokumentu magazynowego ORG' na 'Procedury dla dokumentu magazynowego'. Czyli raport 'Procedury dla dokumentu magazynowego' -> usunąć lub zmienić nazwę, raport 'Procedury dla dokumentu magazynowego ORG' przekształcić w -> 'Procedury dla dokumentu magazynowego'. 2. Identyczne postępowanie należy przeprowadzić dla procedur dla dokumentu sprzedaży.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc). Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!! Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do ograniczania możliwości wystawienia faktury klientom zalegającym z płatnościami.
Uruchomienie dodatku
Dodatek składa się z dwóch części: – panelu umożliwiającego dodanie hasła jednorazowego dla wybranego użytkownika, – blokady wystawienia dokumentu oraz okienka z formularzem umożliwiającym zdjęcie jej za pomocą hasła jednorazowego. Dodawanie hasła Aby dodać użytkownikowi możliwość jednorazowego wyłączenia blokady należy w kartotece pracowników wykonać raport 'Blokada transakcji – dodaj hasło (BLOT)' (Zestawienia -> Wykonaj raport). Następnie należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Po potwierdzeniu użytkownik może użyć danego hasła tylko raz!
Działanie blokady oraz wyłączanie jej za pomocą hasła jednorazowego. Przy próbie wystawienia faktury klientowi, który zalega z płatnościami lub będzie miał przypisany nierozliczony, przeterminowany dokument WZ (14 dni od dnia wystawienia) dodatek wyświetli blokadę (warunkiem jest włączenie procedur oraz poprawna konfiguracja). Jeżeli mimo wszystko chcemy ją wystawić, należy wybrać przycisk 'Hasło' i wpisać hasło podane przez uprawnioną osobę. W przypadku, gdy hasło będzie poprawne zostanie zdjęta blokada. Hasło może zostać użyte tylko raz!