PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Automatyczne przypisywanie dokumentu sprzedaży do katalogów 1.0'



Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Logujemy się do programu jako 'admin'. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na ‘TAK” w sekcji Dla dokumentu sprzedaży. Zatwierdzamy wybierając 'Zapisz'.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. Wszyscy kontrahenci z kartoteki winni być przypisani do odpowiedniego katalogu, a co za tym idzie ten sam odpowiednik wienien być w kartotece sprzedaż.

2. AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek automatycznie przypisuje wystawiane dokumenty sprzedaży do katalogów sprzedażowych na podstawie pola `katalog` nabywcy z dokumentu.
Uruchomienie dodatku
Dodatek działa w trybie automatycznym (warunkiem jest włączenie procedur).
Po wystawieniu dokumentu analizowane jest przypisanie nabywcy do katalogu i dokument jest przypisywany do odpowiedniego katalogu.

Jeżeli w momencie wystawiania dokumentu został on przypisany do katalogu to nie będzie on zmieniany.

Dodatek nie obsługuje dokumentów bez kontrahenta (np. paragony).
Ręczne przypisanie dokumentu do katalogu
Dodatek umożliwia również ręczne przypisanie wystawionego dokumentu do odpowiedniego katalogu wg uzgodnień.
W kartotece Sprzedaż zaznaczmy dokumenty, następnie wybieramy Wydruki -> 'Przypisz dokumenty do katalogów (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno z prośbą o potwierdzenie:
Po wybraniu Uruchom, dokumenty zostaną przypisane do odpowiednich katalogów.