PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Automatyczne przypisywanie dokumentu sprzedaży do katalogów 1.0'

Spis treści

Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. [INSTALACJA DODATKU] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

Należy włączyć wykonywanie procedut dokumentów sprzedaży ( Ustawienia -> Dane firmy -> Parametry -> Wykonywanie procedur -> Dla dokumentu sprzedaży zmieniamy na TAK ).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek automatycznie przypisuje wystawiane dokumenty sprzedaży do katalogów sprzedażowych na podstawie pola 'katalog' nabywcy z dokumentu.

Uruchomienie dodatku

Dodatek działa w trybie automatycznym (pod warunkiem włączenia procedur -> patrz konfiguracja dodatku). Po wystawieniu dokumentu analizowane jest przypisanie nabywcy do katalogu i dokument jest przypisywany do odpowiedniego katalogu. Jeżeli w momencie wystawiania dokumentu został on przypisany do katalogu to nie będzie on zmieniany. Dodatek nie obsługuje dokumentów bez kontrahenta (np. paragony).

Katalogi w kartotekach

1. Jedno z założeń określa, że katalogi w obu kartotekach mają być idenyczne - kartoteka kontrahentów

- kartoteka dokumentów sprzedaży

Ręczne przypisanie do katalogu

Aby wyłołać przypisanie do katalogu przechodzimy do kartoteki sprzedaż, wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Przypisz dokumnety do katalogów (BLOT).

Dokumenty zostaną przypisane jeżeli kontrahenci będą przypisani do katalogów.